Raphi (Raphaëlle Pérez) jest młodą, androgyniczną i nieco naiwną osobą. Pisze wiersze i marzy o zakochaniu się w Czarującym Księciu. Z rodzinnej Francji przeniósła się do Barcelony, gdzie rzeczywistość jest daleka od tego, jak ją widzi. Po zdiagnozowaniu dysforii płci rozpocznie żmudną podróż, aby przyjąć swoją prawdziwą tożsamość. Lekarze, koledzy z klasy, artyści i mężczyźni, których spotyka, udzielą jej własnych rad, ale tylko czas i doświadczenie pomogą Raphi znaleźć swoje miejsce w świecie.
Ricky po wyjściu z więzienia potrzebuje szybkiej kasy i zatrudnia się jako tancerz w gejowskim klubie. Chce zacząć nowe życie. Przeszłość jednak niełatwo zostawić za sobą.
Życie Marca wydaje się dobrze poukładane. Obiecująca kariera w policji, kochająca narzeczona, własne mieszkanie. Wkrótce ma zostać ojcem. Jednak pewnego dnia w szkole policyjnej pojawia się nowy kadet – Kay Engel. Podczas wspólnych treningów Marc zaczyna doświadczać nieznanej wcześniej swobody i wolności, a także tego, czym jest uczucie wobec innego mężczyzny.
Marc staje się rozdarty między rodziną a nowymi emocjami. Coraz wyraźniej czuje, że życie wymyka mu się spod kontroli. Kiedy jego świat się wali, Marc uświadamia sobie, że nie jest w stanie wszystkich uszczęśliwić.
Esej filmowy, zainspirowany książką João Silvério Trevisana "Zboczeńcy w raju" - najlepszym kompendium wiedzy o historii homoseksualizmu w Brazylii. Reżyserem filmu jest Daniel Nolasco, znany z "Mr. Leather", "Dry Wind" czy z "Pana Lisa" (kompilacja "Enter i inne historie").
St. Sebastian College jest otwarty tylko dla homoseksualnych studentów. To samo dotyczy wykładowców, którzy z pasją walczyli o stworzenie gejowskiej utopii wolnej od nienawiści i dyskryminacji. Jednak pod pozornie idealną fasadą kryje się grzęzawisko zazdrości, intryg, mrocznych sekretów i podłych kłamstw.