Animowany serial telewizyjny opowiadający o przygodach dwóch kotów, Don Porfirio i Pepe, mówiących z wyraźnym neapolitańskim akcentem. Każdy odcinek kończy się dialogiem „Don Porfirio, możesz wszystko!” „Ech… nie do końca, jesteśmy kotami!”.
Bogaty mężczyzna zostaje zamordowany we własnym domu, w trakcie przygotowywań do romantycznej kolacji, którą miał zjeść na tarasie wraz ze swoją kochanką.
Jedynym ocalałym z katastrofy statku jest niemowlę Saturnino. Zostaje wychowywane przez małpy, a kiedy staje się chłopcem, opuszcza wyspę i wyrusza w świat. Poznaje wielu nowych przyjaciół i przeżywa niesamowite przygody.
Giulo prowadzi prywatne śledztwo w sprawie dziwnych powiązań między aktami przemocy a obecnością motocykla, który został zbudowany w oparciu o zaawansowaną technologię.
Film nawiązuje do wydarzeń rozgrywających się w Reggio Calabria w 1970 roku. Dziewczyna, kochanka sędziego, znajduje go zamordowanego i leżącego na łóżku. Idąc po schodach, prawdopodobnego spotkała uciekającego w pośpiechu zabójcę. Obawiając się ewentualnych kłopotów, dziewczyna ucieka z miasta do północnych Włoch, gdzie mieszka. Spotkany przypadkowo mężczyzna oferuje jej pomoc swoich „przyjaciół”. W zamian za nową tożsamość zostaje jej zaproponowana współpraca w celu wyeliminowania niemieckiego dziennikarza, który prowadzi śledztwo w sprawie wydarzeń w Reggio.
Bohaterem filmu jest Antonio Ligabue, włoski malarz, którego sztuka jest ogólnie klasyfikowana jako "naiwna". Udręczony egzystencją człowieka odrzuconego przez część społeczeństwa oraz serią nieszczęśliwych zdarzeń tworzy głównie obrazy prezentujące naturę.