Ekscentryczny profesor Daniel Pierce zostaje zatrudniony przez swoją byłą studentkę, a obecnie agentkę FBI Kate Moretti, do pomocy w śledztwie w sprawie śmierci farmaceuty. Schizofreniczne halucynacje Daniela, mogą utrudniać mu udział w dochodzeniu.

Moretti zwraca się do Pierce'a o pomoc w rozwiązaniu zagadkowego morderstwa, w które uwikłany jest mężczyzna podejrzany o zabicie narzeczonej. Sprawa przybiera niespodziewany obrót, kiedy okazuje się, że cierpi on na schorzenie, które uniemożliwia rozpoznawanie twarzy. Tymczasem uwagę Moretti przyciąga nowy przystojny profesor (w roli gościnnie Jamie Bamber).

Pierce i Moretti muszą szybko znaleźć jakieś wskazówki, kiedy seryjny zabójca z roku 1986 zaczyna ponownie zabijać. Oddychają z ulgą, gdy dowiadują się, że jedna z ofiar przeżyła (w tej roli Sheryl Lee). Ojciec Moretti, jeden ze śledczych podczas pierwszej sprawy, oferuje córce pomoc. W roli matki ocalałej ofiary występuje Pamela Reed, a Armin Shimerman gra psychologa ofiary.

Pierce stara się odszyfrować zakodowaną wiadomość pozostawioną w gazecie przez kogoś, kto może być powiązany z morderstwem. Nie ma na to zbyt wiele czasu, a życie kolejnej ofiary może być w niebezpieczeństwie. Gościnnie występują Neal McDonough i Cary Elwes.

Kiedy młody mężczyzna należący do sekty twierdzi, że słyszy głos Boga, Pierce musi ustalić, czy rzeczywiście jest to słowo boże, czy zagrażająca życiu choroba o podłożu neurologicznym. Pierce i Moretti muszą również dowiedzieć się, czy jego zamordowanie wiąże się z jego narkotykową przeszłością, czy z nowym życiem w organizacji, która może wyłudzać od ludzi ich życiowe oszczędności. Gościnnie występuje Roger Bart jako Ethan Kendrick, wysoko postawiony agent IRS, który przygląda się finansom sekty. Tymczasem uniwersytet nagradza badania Pierce’a.

Pierce zostaje wezwany do pomocy FBI w śledztwie w sprawie zamordowania terapeuty. Moretti spędza więcej czasu z profesorem Hathawayem (Jamie Bamber). Dziekan Haley (LeVar Burton) używa Pierce’a jako przynęty na wdowę po zamożnym absolwencie (Krista Allen), chcąc, aby ufundowała nowy budynek.

Pierce musi zastanowić się nad swoim życiem, kiedy zostaje mu przydzielona sprawa, w którą wmieszany jest schizofrenik. Tymczasem Moretti nie powstrzyma się przed niczym, aby zaimponować swojemu nowemu szefowi w FBI. Gościnnie występuje Tom Sizemore, grający wysoko postawionego, irlandzkiego gangstera.

Moretti i Pierce muszą wytropić przestępcę na swoim terenie. Na uczelni, we własnym pokoju zostaje zamordowany student. Pierce zostaje postawiony w niezręcznej sytuacji, która zmusza go do rozważań na temat jego własnej przeszłości. Tymczasem Moretti postanawia przeanalizować swoje relacje z profesorem Hathawayem. W odcinku gościnnie występuje Jamie Bamber.

Pierce dostaje cynk od byłego studenta (w tej roli gościnnie Freddy Rodriguez) o potencjalnym spisku, mającym na celu zatuszowanie morderstwa amerykańskiego senatora. Sytuacja szybko przeistacza się w koszmar. Okazuje się, że ludzie, którym Daniel powinien ufać, prawdopodobnie działają na jego niekorzyść.

Moretti dowiaduje się, że w spiskowej teorii Pierce’a może być ziarno prawdy, kiedy nowe dowody pojawiają się w Internecie. W międzyczasie nowy lekarz Pierce’a zmusza go do zmierzenia się z prawdą dotyczącą Natalie. W odcinku gościnnie występują Freddy Rodriguez i Jimmy Bennett.