Pewne egoistyczne mityczne stworzenie pożąda ogromnej potęgi, ale okazuje się, że jest zdane na łaskę kobiety, która widzi stworzenia z innych światów.
W roku 526 ludzkość zdała sobie sprawę, że istnieją czarodzieje, którzy ciągle posługują się magią. Jednak nic więcej o magii nie było wiadomo.
Nasza historia opowiada o najemniku: pół człowieku, pół bestii, z którego ludzie szydzą i nazywają upadłą bestią. Jego największym marzeniem, jest zostanie człowiekiem. Pewnego dnia poznał czarownicę, która całkowicie zmieniła jego życie. – Chcesz ludzkiej postaci? Więc bądź moją eskortą, najemnikiem! – Takie słowa usłyszał od czarownicy, która przedstawiła się jako Zero. Wyjaśniła, że szuka jedynej w swoim rodzaju księgi, którą jej skradziono. Twierdzi, że Księga Zera zawiera tak cenną wiedzę, jak bez wysiłku powalić świat na kolana.
Aby zrealizować swoje marzenie o byciu człowiekiem, najemnik postanawia, że będzie towarzyszyć Zero w jej podróży – mimo iż jest to jedna z czarownic, których nienawidzi.
Oto historia o wyniosłej czarownicy i uprzejmej bestii.
Grupa dobrych czarownic razem stanowi najsilniejszą moc w świecie. Władają czterema żywiołami: wiatrem, ziemią, ogniem i wodą. Kirki w dniu swoich szesnastych urodzin odkrywa, że należy do ich dynastii i może w przyszłości zostać ich liderką. Okazuje się jednak, że jej od dawna zaginiona siostra bliźniaczka - Laila - od urodzenia miała obiecaną pozycję przywódczyni. Nastolatki niespodziewanie muszą dokonać wyboru między własnym szczęściem a przeznaczeniem, i jednocześnie chronić świat przed siłami zła.