USA, druga połowa XIX wieku. Bill Kiowa (
Brett Halsey) opuszcza więzienie po odbyciu kary za napad i morderstwo swojej żony-Indianki (stąd jego nazwisko „ Kiowa ”). W rzeczywistości Bill nie zabił żony. Został wrobiony przez Jamesa Elfego (
Tatsuya Nakadai), krwiożerczego bandytę japońskiego pochodzenia. To on właśnie zabił jego żonę, a następnie do domu Kiowy podrzucił skradziony łup z jednego z napadów, co było przyczyną jego aresztowania. Teraz po wyjściu z więzienia przyszedł czas na zemstę.