Animowany 1981

Opowieść o wilkołakach, którzy okażą się tylko ludźmi zmienionymi w bestie. 'Lykantropia' oparta jest na groteskowym pomyśle: grupa zgłodniałych wilków czyha na łakomy kąsek - człowieka; nagle jeden z nich zrzucając wilczą skórę, demaskuje swe człowieczeństwo, co go gubi - zostaje bowiem zjedzony przez dawnych współtowarzyszy; z kolei demaskują się kolejne wilki, każdego z nich czeka podobny los.

Wielka kamienica przechodzi przez łąkę na której pasie się krowa. Pasący chłopiec przeciera oczy ze zdumienia. Kamienica idzie dalej i napotyka na jezioro, w którym się powoli zagłębia i znika w czeluści.