Animowany 1953

Piotruś Pan, chłopiec który nie chciał dorosnąć przybywa do dzieci państwa Darlingów mieszkających w Londynie: opiekującej się młodszymi braćmi Wendy oraz do Michaela i Johna. Uczy dzieci latać (z pomocą skrzydletego duszka Dzwoneczka) i zabiera ich do Nibylandii, gdzie Wendy zostaje mamą plemienia zagubionych chłopców. W Nibylandii żyją zalotne syreny, dzicy Indianie i źli piraci, których kapitanem jest największy wróg Piotrusia, kpt. Hook. Po serii niezwykłych, ekscytujących lecz zarazem niebezpiecznych przygód dochodzi do ostatecznej rozgrywki między Piotrusiem i Hookiem, w której piraci ponoszą klęskę. Piotruś zabiera dzieci z powrotem do domu Darlingów uprowadzonym, pirackim okrętem, żeglującym po niebie, dzięki nieocenionej pomocy Dzwoneczka.

Goofy przemierzając Meksyk, spotyka na drodze zawziętego byka, z którym musi się rozprawić, aby kontynuować podróż. Byk atakuje Goofy'ego, zmuszając do konfrontacji, ale Goofy daje bykowi radę w tak malowniczy sposób, że obserwujący zajście Meksykanie biorą go za wielkiego matadora i w chwili, gdy przybywa on do Mexico City, ubierają go w kostium i stawiają do walki z innym bykiem. Niechętny Goofy próbuje uniknąć walki z olbrzymim zwierzęciem, ale w rezultacie, choć przypadkowo, kolejny raz udaje mu się pokonać byka.

Rozpoczyna się sezon polowań na niedźwiedzie. Uciekający przed ostrzałem niedźwiedź Humphrey zatrzymuje się w chatce Kaczora Donalda, zapalonego myśliwego. Tam czeka na niego prawdziwa walka o przetrwanie.

"Wariacje animacji" to krótki odcinek Zwariowanych Melodii, poświęcony postaci Kaczora Duffy'ego. Główny bohater musi improwizować na każdym kroku, bowiem animator co chwilę zmienia jego wygląd, kostiumy, ścieżkę dźwiękową, a nawet główne tło.

Mały koziołeczek jest bardzo niegrzeczny, nie słucha i bałagani. Babcia postanawia opowiedzieć mu do snu bajeczkę. Jest to smutna opowieść o upartym, starym koźle, którego babuleńka wygnała do lasu a tam szybko zjadły go groźne wilki. Nazajutrz koziołeczek postanawia być posłusznym.