Filmy miłość, lata 80.

Chile, rok 1986, w środku dyktatury Pinocheta. Rozkwita namiętna relacja między samotnym transwestytą a młodym partyzantem. Transwestyta zgadza się ukryć w swoim domu tajne dokumenty. Oboje angażują się w tajną operację wysokiego ryzyka.

Rok 1989. Berlin. Sasza (Maxim Mehmet), młody Niemiec z NRD, który pracuje w straży granicznej. Franzi (Felicitas Woll), młoda Niemka z RFN, która niedawno wprowadziła się do mieszkania z widokiem na posterunek Saszy przy murze berlińskim. Przypadek dał im możliwość poznania się, a następnie pokochania. Wkrótce zaczynają się masowe zamieszki w NRD i tajna policja postanawia, że pora zacząć działać przeciw wszystkim niezadowolonym...