Filmy podróż, pociąg

Podróż w pasażerskim wagonie drugiej klasy po radzieckiej Gruzji. Ludzie gnieżdżą się na ciasnych siedzeniach, ktoś próbuje ułożyć się na miejscach leżących - półkach. Główną "rozrywką" staje się elegancki blondyn, który zapewnia, że jest aktorem i objechał cały świat. Jego historie dosłownie urzekają dużą część pasażerów. Tym niemniej znajduje się mężczyzna surowego wyglądu, który odróżnia się od masy. Podróżuje ze schowanym w płaszczu tresowanym wróblem i nie wierzy opowiadaniom "aktora"...

Bob Blake wraca na Boże Narodzenie pociągiem do domu. Podczas przymusowego postoju w wiosce Grand Crossing, nawiązuje romans z telegrafistką.