Filmy film czarno-biały, zakochanie

Ravelle, klaun z wędrownego cyrku, jest zakochana w Mimi.

Baron van Geldern (Willi Forst) podróżuje w jednym wagonie pociągu z piękną i atrakcyjną młodą kobietą, Evelyne (Marlene Dietrich). Nieszczęśliwie pociąg wykoleja się, obydwoje zaś muszą przenocować w hotelu. Noc spędzają razem, baron zakochuje się w Evelyne. Niestety okazuje się, że dziewczyna jest zaręczona z jego przyjacielem z Ameryki.