Film opowiada o prostej leningradzkiej dziewczynie z początku lat trzydziestych ubiegłego wieku. Jako młoda nauczycielka przyjeżdża do odległej ałtajskiej wsi. Tam zderza się z obcą, nieznaną i przerażającą ją rzeczywistością. Wkrótce wchodzi w konfrontację z miejscowymi kułakami...
Genialni piloci Pierwszej Wojny Światowej, walczący po przeciwnych stronach: Bill Ramsey i Otto Shumann, oblatują Środkową Amerykę w ramach hołdu dla innych asów powietrznych: Eddie'ego Rickenbackera i "Czerwonego barona", czyli Manfreda Albrechta Freiherr von Richthofena. Bill i Otto ubiegają się jednocześnie o uwagę pięknej Eve.