Filmy palenie papierosa, garnitur, fortepian

Dwa bracia Frank (Beau Bridges) i Jack (Jeff Bridges) kochają muzykę i grę na fortepianie. Od kilkunastu lat grają razem w różnych podrzędnych klubach aby zarobić na życie. Kiedy zaczynają odczuwać coraz większy brak zainteresowania swoim duetem, postanawiają zatrudnić piosenkarkę. Do ich zespołu dołącza piękna i utalentowana Susie Diamond (Michelle Pfeiffer). Zaczynają powoli odnosić coraz większe sukcesy, a Jack zakochuje się w dziewczynie. W trio pojawiają się pierwsze konflikty...

W Nowym Jorku panuje groźna epidemia, której ofiarą padają dzieci. Nosicielami są zwyczajne karaluchy, dlatego dr Susan Tyler w laboratorium stwarza nowy gatunek judasza – połączenie modliszki z termitami. Jego zadaniem jest całkowite wytępienie śmiercionośnych insektów i tak się oczywiście staje. Mijają trzy lata. W podziemiach metra dzieją się dziwne rzeczy, okazuje się, że judasz uległ wielokrotnym mutacjom i stał się zagrożeniem dla całego miasta...