Filmy zabawka, szkoła podstawowa, relacja matka-syn

Pewnego dnia w domu psychiatry Malcolma Crowe'a i jego żony Anny, dochodzi do tragedii. Mężczyzna zostaje zaatakowany przez niezrównoważonego psychicznie pacjenta.Vincent Grey oskarża doktora o to, że nie potrafił udzielić mu pomocy. Strzela do Malcolma, a chwile później odbiera sobie życie. Po zamachu i samobójstwie Crowe oddala się od żony i zaczyna wątpić w swoje zawodowe umiejętności. Pewnego dnia spotyka chłopca, który uważa, że widzi zmarłych...

Policjant John Kimble prowadzi śledztwo przeciw groźnemu handlarzowi narkotyków. Brak dowodów nie pozwala zamknąć przestępcy, który na dodatek grozi swojej żonie, oskarżając ja o przywłaszczenie jego pieniędzy. Zdobył już informację, gdzie wraz z małym synkiem ukryła się przed nim. Kimble postanawia odnaleźć kobietę i syna gangstera, by tą droga do niego dotrzeć. W tym celu przemienia się w wychowawcę miejskiego przedszkola, co umożliwia mu prowadzenie wywiadów środowiskowych z rodzicami. Praca z małymi dzieciakami okazuje się zadaniem wcale nie łatwym...