Filmy zdrada, szkoła podstawowa, relacja matka-syn

Policjant John Kimble prowadzi śledztwo przeciw groźnemu handlarzowi narkotyków. Brak dowodów nie pozwala zamknąć przestępcy, który na dodatek grozi swojej żonie, oskarżając ja o przywłaszczenie jego pieniędzy. Zdobył już informację, gdzie wraz z małym synkiem ukryła się przed nim. Kimble postanawia odnaleźć kobietę i syna gangstera, by tą droga do niego dotrzeć. W tym celu przemienia się w wychowawcę miejskiego przedszkola, co umożliwia mu prowadzenie wywiadów środowiskowych z rodzicami. Praca z małymi dzieciakami okazuje się zadaniem wcale nie łatwym...

Najlepszym przyjacielem małego chłopca Yusuf'a jest jego ojciec. Mężczyzna utrzymuje skromne życie rodziny zbierając miód z wysokich drzew w lesie na odległej tureckiej wsi. Yusuf jest wyjątkowo cichym dzieckiem i jego matka martwi się o jego przyszłość. Może chłopiec pójdzie w ślady ojca, albo może szkoła zaoferuje mu inne możliwości. Niestety zbiory miodu są coraz słabsze, a Yusuf ma problemy z nauką czytania. Rodzina wpada w prawdziwą panikę, gdy ojciec Yusuf'a pewnego dnia nie wraca z lasu do domu.