Filmy surrealizm, zwierzę, parodia

Film jest pastiszem Steamboat Bill Bustera Keatona. Miki jest pracownikiem na parowcu kapitana Czarnego Piotrusia zajmującym się przewożeniem różnych towarów, między innymi zwierząt. Miki stoi u steru, gdy kocur wchodzi na mostek i wyprasza go stamtąd brutalnie. W najbliższym porcie Miki próbuje przeładować krowę na ląd, ale jest ona zbyt chuda, więc napycha ja sianem. W porcie, już po odcumowaniu, pojawia się spóźniona Minnie. Miki łowi ją żurawiem na pokład, gdzie rozsypują się nuty Minnie do piosenki „Turkey in the Straw”, które zjada koza, zamieniając się w katarynkę uruchamianą za pomocą ogona. Miki akompaniuje kozie początkowo na perkusji złożonej z naczyń kuchennych, a potem używa zwierząt jako instrumenty perkusyjne, aż do chwili gdy Czarny Piotruś wysyła go do obierania kartofli. To jest pierwszy udźwiękowiony film animowany z myszką Miki.

Królik Bugs, uciekając przed Elmerem, wkracza za kulisy opery. Gdy orkiestra zaczyna grać, Bugs podnosi kurtynę z myślą, że takiego występu Elmer nigdy nie zapomni...