Filmy seks, lesbijka, uzależnienie

Historia Kate - młodej kobiety, będącej w związku z handlarzem bronią i narkotykami - Big Alem. Choć wykorzystywana i bita, długo nie potrafi przeciwstawić się oprawcy. Pewnego dnia rozsądek bierze górę nad miłością i Kate postanawia wykorzystać najlepsze co ma, a więc swoją kobiecość, aby pozbyć się niebezpiecznego kochanka.

Jedna z najwspanialszych wokalistek wszech czasów, uwielbiana przez fanów na całym świecie Billie Holiday jest u szczytu kariery, kiedy niespodziewanie pada ofiarą systemu. Krucjata antynarkotykowa daje organom ścigania pretekst do represjonowania artystki. Federalni wysyłają tajnego agenta, który ma zbliżyć się do Billie i zrobić wszystko, aby umożliwić władzom cenzurowanie jej twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem słynnego utworu „Strange Fruit”, który do dziś uznawany jest za jeden z największych społecznych manifestów przeciwko rasizmowi.