Filmy imperium chińskie, szpieg

Historia zaczyna się w roku pańskim 208, w ostatnich dniach panowania dynastii Han, przebiegły premier Cao Cao przekonuje Cesarza, że jedynym sposobem na zjednoczenie Chin jest wypowiedzenie wojny królestwu Xu z zachodu i królestwu Wu z południa. To rozpoczęła militarną kampanie na niespotykaną skalę, prowadzoną przez samego premiera. Bez nadziei na przetrwanie dwa królestwo zawiązały sojusz. Wiele bitew ma lądzie i wodzie doprowadzają do kulminacji, do słynnej Bitwy o Czerwony Klif. Podczas tej bitwy, w które brało udział miliony żołnierzy, spłonęło 2000 okrętów i historia Chin zmieniła się na zawsze.

W III wieku pne. J.-C., Ying Zheng (Li Xuejian), spadkobierca królestwa Qin, stara się zdominować sześć innych królestw. Jego strategia wydaje się nie do powstrzymania. Wysyła swoją konkubinę, Lady Zhao (Gong Li), jako szpiega do królestwa Yan i instruuje ją, aby zatrudniła tam zabójcę, aby spróbował go zabić i móc wypowiedzieć wojnę Yanowi. Dame Zhao przekonuje zabójcę imieniem Jing Ke (Zhang Fengyi), w którym się zakochała, do wykonania tego gestu. Jednak po tym, jak była świadkiem krwawej masakry dzieci z sąsiedniego królestwa Zhao - skąd pochodzi - zleconej przez Yinga, zwraca się przeciwko niemu, przysięga wierność Yanom i pomaga im w zamachu na Yinga. To się nie powiedzie i Jing Ke zostaje zabity przez Yinga. Następnie Zhao wraca do Qin, aby sprowadzić ciało Jinga z powrotem i zakopać je w Yan.