Filmy film czarno-biały, miasteczko, młodzieniec

Prowincjonalny cyrk przeżywa kryzys. Grozi mu likwidacja, gdyż występy zespołu składającego się głównie z „weteranów areny” nie są w stanie przyciągnąć publiczności. Sytuację zmienia pojawienie się Roberta, młodego chłopaka, obdarzonego dużymi zdolnościami pantomimicznymi. Jego występy gromadzą komplety publiczności. Robert nie umie jednak ułożyć sobie stosunków z członkami zespołu. Parodiuje ich popisy, uświadamiając cyrkowcom niedoskonałość i odbierając im wiarę w siebie.

Główny bohater to bokser Tolek Szczepaniak (Daniel Olbrychski). Awans do kadry narodowej i tytuł mistrza Polski zawdzięcza głównie swojemu nadzwyczajnemu talentowi, nie wyniósł bowiem nic więcej ze swojego prowincjonalnego miasteczka. Ma trudny charakter rozrabiaki i nie potrafi podporządkować się sportowym rygorom. Wkrótce popada w konflikt z prawem i za udział w bijatyce ląduje w więzieniu. Nie przestaje trenować i po skończeniu kary trener Jan Zgoda postanawia mu jeszcze raz zaufać. Tymczasem zbliża się olimpiada…

Przygnębiająca sceneria prowincji. Rozmowy towarzyskie toczą się głównie u fryzjera albo w dworcowym bufecie. Wiktor Lewicki mieszka w takim małym miasteczku. Właśnie uzyskał świadectwo dojrzałości i pragnie to wydarzenie uczcić, ale na to potrzeba pieniędzy. Dziewczyna zainteresowana jest bardziej tym czy ma samochód. Śmiałe plany i niedościgłe marzenia absolwenta zderzają się z niełatwą rzeczywistością, która przynosi rozczarowanie…

Starsza już kobieta żyje ze swym mężem, lekarzem, w małym miasteczku w smutku i ciężkiej atmosferze po stracie swego dziecka. Spotkanie z młodym, pełnym życia człowiekiem i jego tragiczna śmierć w trakcie wspólnej kąpieli wywołują w niej uczucia i reakcje, jakich sama się nie spodziewała.

Carska Rosja. Do niewielkiego nadmorskiego miasteczka Tamań trafia młody oficer Pieczorin. Tam oczekując na przybycie statku, spędza noc w opuszczonej chacie. Staje się świadkiem niezwykłych i tajemniczych zdarzeń…