Filmy lgbt, relacja ojciec-córka, choroba

Ceniony paryski krawiec i drag queen po kilkudziesięciu latach wraca do rodzinnego miasteczka w Polsce, by pomóc dawno niewidzianej córce.

Mija rok od okrutnej zbrodni w Tokio. Mordercy udało się uciec, ale wciąż jego działania bardzo oddziałują na wyobraźnię Japończyków. Mężczyzna zmienia swój wygląd kilka razy. W wiosce rybackiej w Chiba pewien ojciec zaczyna się interesować młodym mężczyzną z tajemniczą przeszłością, z którym zaczyna chodzić na randki z jego córką. W Tokio biznesmen spotyka w saunie hipnotyzującego nieznajomego. Na Okinawie nastolatka poznaje dziwnego mężczyznę, który mieszka sam na małej wysepce. Każdym z mężczyzn staje się podejrzany o zbrodnie, która wydarzyła sie 12 miesięcy wcześniej w japońskiej stolicy.

Główny bohater, Adrian LeDuc, posiada niewielkie kino w argentyńskim Buenos Aires. Nie powodzi mu się ostatnio zbyt dobrze i trudne warunki finansowe zmuszają go do przyjęcia współlokatora. Jack Carney szybko się zadomowił i z Adrianem zawiązał bliską znajomość. Jednak wkrótce LeDuc odkrywa, że Carney go oszukał, twierdząc że pracuje w firmie komputerowej...