Filmy lgbt, transseksualizm, nauczyciel

Charlie i Nick, nastoletni chłopcy, odkrywają, że ich przyjaźń może być czymś więcej.

Tamotsu Nirasaki jest homoseksualnym nauczycielem, który ma trudności w wejście z kimś w związek. Pewnego dnia dowiaduje się, że jeden z jego ulubieńców, Yu Shiotsu, również jest gejem. Chłopak jednak zainteresowany jest swoim kolegą z klasy. Widząc w tym swoją szansę, Nirasaki namawia chłopaka do wyznania swoich uczuć koledze, mając nadzieję, że uda mu się potem odpowiednio pocieszyć swojego ucznia.