Filmy palenie papierosa, kobieca nagość, policjant

Ojciec i jego nastoletnia córka podróżują po Rosji furgonetką z całym dobytkiem i wyposażeniem kina objazdowego. Organizują pokazy plenerowe w odległych wioskach. Podczas podróży krótkie spotkania przerywają ich samotność. Ale ich życie odmieni się nad brzegiem Morza Barentsa...

Pierre Feuillebois (Clovis Cornillac) jest po czterdziestce. Ten miłośnik pszczół i hibiskusa od zawsze żył „odcięty od świata”, chroniony przez rodziców. Po śmierci tego ostatniego uświadamia sobie, że nie byli jego biologicznymi rodzicami. W poszukiwaniu odpowiedzi na temat swojego pochodzenia poznaje piękną Annę Lorenzi (Alice Pol). Jest uwiedziona i wzruszona przez tego nietypowego mężczyznę. To wtedy Pierre zaczyna tracić kolory, stając się kolejno żółtawy, czarno-biały i niewidzialny.