Filmy śpiączka, operacja plastyczna

Osbourne Cox (John Malkovich) jest tajnym agentem CIA starającym się nie stracić zajęcia. Nie dość, że jego praca i małżeństwo zmierzają ku niechybnej katastrofie, to ma jeszcze problemy z alkoholem. Harry Pfarrer (George Clooney) jest szeryfem w ministerstwie skarbu, ale nie może sobie poradzić ze swoją próżnością. Do jego licznych hobby, zaliczają się między innymi: internetowe randki za plecami żony, konstruowanie zabawek erotycznych według własnych pomysłów, nie wspominając o sypianiu z nieszczęśliwą żoną Osbourna. Kiedy Ozzie zostaje wyrzucony z CIA, postanawia opisać wszystko co tylko wie, nie zdając sobie sprawy z tego, że tak naprawdę wie bardzo niewiele.

Aby wykryć kolejną zbrodnię przygotowaną przez Castora Troya, agent FBI musi wykorzystać najnowsze osiągnięcie amerykańskiej chirurgii, co pozwoli mu założyć twarz swojego największego przeciwnika. Ale aby było zabawnie, ten niezwykły wynalazek działa także w drugą stronę, bo oto Castor Troy zakłada twarz agenta FBI. Sean Archer jako psychodeliczny morderca trafia do więzienia, a Castor Troy wiedzie spokojne życie u boku żony i córki Seana Archera.

Judith Merrick podróżuje samochodem z mężem Danem, cenionym architektem. Dochodzi do wypadku, w wyniku którego kobiecie nic się nie stało, natomiast małżonek jest poważnie rany, a ponadto traci pamięć. Dan po operacji plastycznej i długiej rekonwalescencji, wciąż nie może powrócić do normalnego życia. Bezskutecznie usiłuje poskładać w całość pojawiające się migawki z przeszłości. Kobieta podająca się za jego żonę, kogoś mu przypomina, również dom nie jest mu obcy. Pewnego dnia znajduje zdjęcie Judith w objęciach innego mężczyzny. Wiedziony zazdrością wynajmuje prywatnego detektywa, który ma ją śledzić...