Filmy magia, ekspresjonizm

Właściciel muzeum figur woskowych zatrudnia poetę, aby ten napisał mu historie do trzech woskowych postaci. Artysta poznaje córkę właściciela i zakochują się w sobie.

Młoda para tuż po ślubie zatrzymuje się w pewnej karczmie. Do ich stolika dosiada się dziwnie wyglądający mężczyzna. Jest to Śmierć, która zabiera ze sobą chłopaka za wielki mur. Dziewczyna odnajduje tajemne wejście i spotyka tam Śmierć. Błaga ją, aby zwróciła jej ukochanego. Śmierć odpowiada, że pokaże dziewczynie trzy historie, w których śmierć rozdziela ukochanych i jeśli zdoła zapobiec choćby jednej, jej ukochany zostanie ożywiony.

Mieszkańcy małego miasteczka szukają mglistą nocą mordercy atakującego ludność. Łączą się w rodzaj straży obywatelskiej, która ze swej strony terroryzuje odtwórcę roli głównej, Woody'ego Allena. Ma on bowiem brać udział w obławie, lecz pozostawia się go w niepewności co do samych wydarzeń, a wreszcie czyni zeń obiekt polowania.

Rabin tworzy Golema (Paul Wegener) - gigantycznego stwora wykonanego z gliny, w celu ochrony Żydów z Pragi przed prześladowaniami.