Filmy nóż, operacja plastyczna

Osbourne Cox (John Malkovich) jest tajnym agentem CIA starającym się nie stracić zajęcia. Nie dość, że jego praca i małżeństwo zmierzają ku niechybnej katastrofie, to ma jeszcze problemy z alkoholem. Harry Pfarrer (George Clooney) jest szeryfem w ministerstwie skarbu, ale nie może sobie poradzić ze swoją próżnością. Do jego licznych hobby, zaliczają się między innymi: internetowe randki za plecami żony, konstruowanie zabawek erotycznych według własnych pomysłów, nie wspominając o sypianiu z nieszczęśliwą żoną Osbourna. Kiedy Ozzie zostaje wyrzucony z CIA, postanawia opisać wszystko co tylko wie, nie zdając sobie sprawy z tego, że tak naprawdę wie bardzo niewiele.

Aby wykryć kolejną zbrodnię przygotowaną przez Castora Troya, agent FBI musi wykorzystać najnowsze osiągnięcie amerykańskiej chirurgii, co pozwoli mu założyć twarz swojego największego przeciwnika. Ale aby było zabawnie, ten niezwykły wynalazek działa także w drugą stronę, bo oto Castor Troy zakłada twarz agenta FBI. Sean Archer jako psychodeliczny morderca trafia do więzienia, a Castor Troy wiedzie spokojne życie u boku żony i córki Seana Archera.

Pomimo rozległych obrażeń morderca ChromeSkull, zostaje zoperowany i wciąż żyje, choć jego twarz jest koszmarnie oszpecona. Tymczasem jeden z jego podwładnych postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zabić nastolatków, którzy przeżyli spotkanie z mordercą. Trup ściele się więc gęsto, a ostateczny pojedynek między mordercami to tylko kwestia czasu.

Miasto Los Angeles zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi i zamienione w więzienie. Zsyłani są tam najróżniejsi kryminaliści, którzy w niedługim czasie tworzą silną armię. Na ich czele staje Cuervo Jones, a przyłącza się do nich córka prezydenta Utopia (która kradnie ojcu klucz do tajnej broni). Agenci odnajdują byłego komandosa Snake′a Plisskena, któremu zlecają odzyskanie tajnej broni. Snake nie ma wyjścia, ponieważ wszczepiony zostaje mu zabójczy wirus...