Filmy błazen, profesor

Coraz powszechniejsze użycie energii atomowej, powoduje mutacje u części populacji i obdarzenie niektórych ludzi niezwykłymi mocami. Wykorzystując nabyte umiejętności niezwykle potężny mutant Sebastian Shaw, postanawia wszcząć wojnę atomową między USA a ZSSR, co wyniszczy normalnych ludzi. Na jego drodze staje jednak telepata Charles Xavier wraz z dawnym podopiecznym Shawa Erikem Lehnsherrem i grupką młodych mutantów.

Szanowany profesor Immanuel Rath (Emil Jannings) żeni się z artystką kabaretową o imieniu Lola (Marlene Dietrich), przez co traci posadę. Nie mając innego zajęcia, rusza z żoną i jej zespołem w trasę, odgrywając rolę klowna.

Student David Blake zostaje zaangażowany jako asystent przez Doktora Stonera, który specjalizuje się w naukach przyrodniczych dotyczących węży. Doktor prowadzi hodowlę węży, by wyciągać z nich jad. Prowadzi przy tym tajemnicze eksperymenty, do których wykorzystuje Davida. Stoner wierzy, że znalazł sposób, by przekształcić człowieka w węża King Cobra. Dla osiągniecie tego makabrycznego celu, niszczy wszystkich, którzy próbują odkryć upiorne badania i mu przeszkodzić. Czy David zostanie poświęcony dla nauki?