Filmy statek, żongler

Manuela (Judy Garland) właśnie ma poślubić bogatego, starszego i nudnego burmistrza, Don Pedro Vargasa (Walter Slezak), lecz spotyka podróżnego aktora Serafina (Gene Kelly). Odkrywa on, że uwielbia ona pirata Macoco. Serafin aby zdobyć serce Manueli, przebiera się za pirata i przerywa ślub. Dopiero po pewnym czasie dochodzi do niego, że wszyscy uważają go teraz, za najbardziej poszukiwanego pirata na Karaibach...

Francja, 1912 rok. Horty (Olivier Martinez) wygrywa coroczną próbę sił organizowaną przez właściciela odlewni. Nagrodą jest wyjazd do Southampton, gdzie zobaczyć można wypływającego w swoją pierwszą podróż Titanica. Horty wyjeżdża zostawiając swoją żonę Zoe (Romane Bohringer), wokół której zaloty czyni jego szef Simeon. W Southampton Horty spotyka Marie (Aitana Sanchez Gijon), pokojówkę na mającym jutro wypłynąć Titanicu. Wszystkie miejsca w hotelach są już zajęte i Marie rozpaczliwie poszukuje jakiegoś kąta, aby móc się w nim zatrzymać na tę noc. Horty zgadza się odstąpić jej swoje łóżko. Kiedy budzi się następnego ranka, jej już nie ma. Titanic odpłynął a Horty rusza w powrotną drogę. Ma ze sobą zdjęcie Marie....

Judy Bellaire (Judy Garland) próbuje dostać rolę w musicalu, po tym jak została wydalona z konserwatywnej szkoły.